El blog de la Energáa

Éxito de la tercera emisión de bonos verdes de Iberdrola

Iberdrola ha cerrado con éxito su tercera emisión de bonos verdes, por un importe de 700 millones de euros y destinada a captar recursos para refinanciar inversiones en parques eólicos de Reino Unido.

El vencimiento de los bonos es a nueve años, en septiembre de 2025 y el diferencial de la colocación ha ascendido a 32 puntos básicos sobre midswap, con un cupón del 0,375%, el más bajo obtenido por la compañía en operaciones a ese plazo en los mercados de capitales en euros. El coste de la operación es muy competitivo, en un entorno de bajos tipos de interés y de coste de crédito, y es fruto tanto del interés de los inversores de renta fija verde como del apoyo del programa del Banco Central Europeo.

Asimismo, el coste fijado es aproximadamente 35 puntos básicos inferior a cómo cotiza el Tesoro Español al mismo plazo, explica la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán. La demanda para la operación ha superado en más de dos veces la oferta inicial.

Este tipo de bonos  suelen suscitar mayor interés, ya que se incorporan los inversores socialmente responsables (ISR). De hecho, más del 50% de la operación se ha colocado sobre este colectivo de inversores, por lo que Iberdrola consigue, de este modo, diversificar su base inversora con costes similares a los de un bono tradicional. Una de las principales características de los bonos verdes es que los fondos obtenidos se destinan a proyectos sostenibles y socialmente responsables, utilización que es validada por la agencia independiente Vigeo Eiris.

Esta es la tercera emisión de este tipo realizada por Iberdrola y repite el éxito obtenido tanto en abril de 2014, como en abril de 2016.

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